Intérpretes: Ricardo Williams, Sandy Puebla, César Carmigniani, Armando Yépez, Orlando Schwarz, Galo Urbina, Amparo Ponce, Pancho Espinosa, Mario Muñoz

La quinta de Domingo Orozco es incendiada por una turba de enfurecidos indígenas en venganza por el maltrato recibido por el mayoral. Mueren la mujer y la niña recién nacida de domingo. Su hijo pequeño y él se refugian en un convento. Domingo entra en la congregación y allí pasan 20 años. Padre e hijo van de misión a la selva amazónica en el camino Carlos se extravía y en el trayecto cree ver a una mujer hermosa que le da a beber una pócima que le salva la vida. Domingo luego de varios días de búsqueda encuentra a su hijo, este le comenta sobre la aparición, Carlos intrigado quiere saber sobre la mujer y va hacia su encuentro en el lago donde cree haberla visto allí la encuentra y se llama cumandá. los jóvenes en sus primeros encuentros recorren y observan la naturaleza que les rodea y a familiarizarse con los misterios que guarda la selva. poco a poco va creciendo entre ellos el amor. Carlos quiere casarse con Cumandá, pero esta le dice que su padre le ha prohibido encontrarse con él, porque hombre blanco es enemigo y en él está el mal.